2021青島全球創投風投大會發布行業年度白皮書

                  2021-05-07 13:37:21 來源: 大眾網·海報新聞 作者: 王熠

                    大眾網·海報新聞記者 王熠 青島報道

                    5月7日上午,2021·青島全球創投風投大會發布《全球創投風投行業年度白皮書(2021)》(下稱“白皮書”),白皮書由中國證券投資基金業協會(以下簡稱中基協)和全球創投風投大會組委會共同推出。據白皮書顯示,面對危機,整個創投風投行業展現出少見的決斷力和韌性,在踐行社會責任,引領價值投資之余,承擔了歷史使命,推進產業振興,并順利穿越了疫情所導致的“陣痛期”。

                    白皮書數據顯示:受新冠疫情影響,2020年全球經濟深度衰退,而全球風險投資卻逆流而上。2020年風險投資總額達3130億美元,同比增長約7%左右,這是過去十年來投資額第二高的年份,募資額也創下1112億美元的巨量,同樣是史上第二的募資規模。

                    同時,白皮書指出:2020年創投風投行業在服務實體經濟,驅動科技創新,優化經濟結構,推動動能轉換中起到了重要作用。在美國及中國,一系列擁有數字商業模式的公司吸引了大量融資,新科技、醫療健康、消費成為2020年創投風投投資趨勢的指向標。

                    2020年,從中國市場看,創投行業積極化“!睘椤皺C”,克服疫情影響,取得寶貴的成績?梢哉f,創投風投行業“并沒有浪費這場危機”,為中國實體經濟的高質量發展提供了蓬勃的動力。

                    創投風投“偏向虎山行”

                    2020年,新冠疫情取代全球貿易爭端,迅速成為了對世界經濟格局影響范圍最廣、最深遠的外部沖擊,但“!迸c“機”向來相伴相生,克服問題就是機遇。

                    相比FDI(國際直接投資)的萎靡,聯合國貿易和發展會議《全球投資趨勢監測報告》顯示,2020年全球FDI總額約為8590億美元,與2019年相比縮水42%;與之形成鮮明對比的是:2020年,全球風險投資總額達3130億美元,同比增長約7%左右。

                    圖1. 2019-2021全球風險投資(億美元/月)

                    在全球經濟衰退與強貨幣刺激的交織中,全球風險投資市場出現分化及“強者更強”的特點?萍夹袠I呈現繁榮景象,特別是大型科技公司,疫情并沒有減少估值泡沫,反而在部分領域行業的估值越推越高,比如生物醫藥、新能源車等。

                    從目前來看,2020年風險投資“偏向虎山行”的趨勢,已延續到2021年。從2021年1月的數據來看,全球風險投資總額高達410億美元,較2020年同比增長95%;2月全球風險投資總額350億美元,較2020年同比增長94%。顯然,2021年對全球創投風投市場而言,機遇大于挑戰。

                    抓住歷史機遇,實現彎道超車

                    中國憑借優秀的防疫措施快速控制了疫情,率先走上了經濟復蘇的道路,危機客觀上為中國帶來了難得的“彎道超車”的歷史機遇。

                    中國資本市場在2020年成績斐然,中國內地公司IPO總市值占到了全球的37%,這是自2009年全球金融危機以來,中國在全球IPO市場中所占份額最高的一次。并且,全球發行規模最大的4個IPO均發生在上交所和港交所,分別為中芯國際(688981.SH)、京東集團(09618.HK)、京滬高鐵(601816.SH)和京東健康(06618.HK)。

                    而從風險投資數量和總額來看,2020年中國第四季度風險投資數量和總額分別從第三季度的830宗和149億美元增加到869宗和198億美元,為連續八個季度以來最高。而全球前五宗最大額的交易均在中國完成。

                    在2020年全球獨角獸企業500強排名中,中國企業數量和估值均居世界第一,分別為217家和9376.9億美元,連續兩年位居全球獨角獸企業500強榜首。

                    圖2: 2020年全球獨角獸估值企業排名

                    

                  排名

                  企業名稱

                  估值(億人民幣)

                  國家

                  行業

                  1

                  螞蟻集團

                  10,000

                  中國

                  金融科技

                  2

                  字節跳動

                  5,600

                  中國

                  社交媒體

                  3

                  滴滴出行

                  3,700

                  中國

                  共享經濟

                  4

                  陸金所

                  2,700

                  中國

                  金融科技

                  5

                  SpaceX

                  2,500

                  美國

                  航天

                  5

                  Stripe

                  2,500

                  美國

                  金融科技

                  7

                  愛彼迎

                  2,450

                  美國

                  共享經濟

                  8

                  快手

                  1,950

                  中國

                  社交媒體

                  9

                  菜鳥網絡

                  1,900

                  中國

                  物流

                  10

                  帕蘭提爾科技

                  1,800

                  美國

                  大數據

                  數據來源:《2020胡潤全球獨角獸榜》,截至2020年8月4日


                    而反應在募資上,雖然人民幣基金依舊處于寒冬,但關注亞洲市場的美元VC/PE基金已成募資熱潮,不少一線GP都在募資中發出一個鮮明的信號:美元LP投資中國更積極了。2020年官宣募集成功的外幣基金至少涉及20支,規模超320億美元(2000億人民幣),多個百億級新基金誕生,主要以美元基金為主。

                    金融市場不斷對外開放,新興產業的蓬勃發展,中國將成為下一個全球創投風投中心。

                    改革春風再起,創投風投揚帆

                    截至2020年底,中基協已登記私募基金管理人為24561家,已備案私募基金196852萬支,管理基金規模15.97萬億元。其中創投基金10398支,管理規模1.6萬億元。2020年秉承著“扶持實體經濟”的初心,創投風投市場亦有回升。創投風投機構新完成募集的基金數量為757支,募資總金額為2414.35億元,較2019年上升了48.2%。

                    2020年,我國創投風投市場各行業融資情況如圖3所示。投資項目主要集中在IT、生物技術/醫療健康、半導體及電子設備等行業。其中IT行業獲創投風投次數最多,案例數達2911次;獲投金額達525.18億人民幣。顯然,在驅動科技創新、助力結構優化、培育動能引擎、賦能產業升級上,創投風投行業起到了引領作用。

                    圖3:2020年中國創業投資市場投資項目行業分布

                    數據來源:中基協

                    結語:

                    危機是大考,也是脫穎而出的機會!皼]有浪費這場危機”的創投風投行業,在疫情大考中發展壯大,靠的是不忘服務實體經濟,驅動科技創新的初心,靠的是不屈不撓、堅韌不拔,靠的是大智慧、大格局,靠的是擁抱變化、看多中國。

                    同樣“沒有浪費這場危機”的還有青島,隨著全球創投風投大會在青島的第三次召開,創投風投行業在青島取得了快速發展。截至2021年一季度,青島在中基協登記的私募基金管理人數量為387家,全國排名由2018年底的第15位躍升到第10位,增速連續兩年位居全國首位,青島已經成為國內最受私募基金青睞的城市之一。同時,越來越多的青島企業通過資本的助力實現了快速發展,更優的產業生態正在青島形成,今年一季度,山東省新增的4家上市企業,全部來自青島。

                    青島是一座創業之城,充滿著機遇與挑戰;青島是一座創新之城,充滿著激情與活力。相信未來會有更多創投風投機構關注青島,走進青島,成為青島城市發展的“合伙人”!

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